Kontext-Schicht: Kundendaten
CRM-Daten, mit denen KI-Agenten arbeiten können
KI-Agenten in Salesforce, Microsoft Dynamics oder HubSpot sind schnell eingeschaltet. Ob sie brauchbare Ergebnisse liefern, entscheidet die Qualität der Daten darunter. Wir prüfen Ihren Datenbestand mit einer gründlichen Dublettenprüfung und bereinigen ihn, damit der erste Agent nicht am Datenmüll scheitert.
Auf einen Blick für IT, Einkauf und Controlling
Alles für Entscheider- Aufwand für Ihr Team
- Ein Export, ein Auftakttermin von 60 Minuten und zwei Abstimmungen zu den Regeln, etwa wann zwei Kontakte als gleich gelten.
- Voraussetzungen
- Export der Kontakte und Firmen. Für die Bereinigung ein technischer Benutzer, zuerst in einer Testumgebung.
- Anbindung
- Salesforce, Microsoft Dynamics 365 und HubSpot. Andere Systeme über CSV- oder Excel-Export.
- Erfolg messbar an
- Dubletten-Quote, gefüllte Pflichtfelder, Anteil erreichbarer Kontakte und Rückläufer bei E-Mails, jeweils vorher und nachher.
- Was bei Ihnen bleibt
- Bereinigte Daten, das Regelwerk und ein Protokoll jeder Änderung.
- Dauer und Preis
- CRM-Datencheck: 2 bis 3 Wochen. Festpreis, schriftlich nach dem Erstgespräch.
Das Problem
Agenten übernehmen jeden Fehler
Ein Agent, der an doppelte Kontakte schreibt oder mit veralteten Ansprechpartnern plant, beschädigt Kundenbeziehungen schneller als jeder Mensch.
Datenaufbereitung ist der größte Kostenblock
In der Bitkom-Studie 2026 nennt die Hälfte der KI-nutzenden Unternehmen die Datenaufbereitung als große Belastung.
Testprojekte kommen nicht in den Alltag
Viele Agenten-Projekte bleiben in der Testphase, weil die Datenbasis für einen echten Einsatz nicht reicht.
Was wir übernehmen
- Analyse des Datenbestands: Dubletten, Vollständigkeit, Aktualität, Firmenhierarchien
- Regelwerk für Zusammenführung und Bereinigung, abgestimmt mit Ihrem Vertrieb
- KI-gestützte Bereinigung und Normalisierung auf Basis von Exporten, ohne Eingriff ins Live-System
- Anreicherung mit Firmendaten aus zulässigen Quellen
- Rückspielen in das CRM nach Ihrer Freigabe
- Regeln und Prüfungen, damit die Datenqualität dauerhaft hält
Was Sie bekommen
- Datenqualitätsbericht mit Kennzahlen vor und nach der Bereinigung
- Bereinigter Datenbestand, freigegeben und zurückgespielt
- Dokumentiertes Regelwerk für künftige Datenpflege
- Empfehlung für den ersten KI-Agenten auf der neuen Basis
der KI-nutzenden Unternehmen nennen die Datenaufbereitung als große Kostenbelastung.
Quelle: Bitkom, KI-Studie 2026Beispielergebnis
So sieht das Ergebnis aus
Der Bericht zeigt, wo die Daten nicht reichen, wie groß das Problem ist und mit welcher Regel es behoben wird. Jede Regel gibt Ihr Vertrieb frei.
Auszug aus dem Paket CRM-Datencheck, mit erfundenen Daten.
CRM-Datencheck · Ergebnisbericht
Datenqualität 61 von 100: die fünf größten Baustellen
Befunde
| Prüfung | Befund | Anteil | Maßnahme |
|---|---|---|---|
| Dubletten bei Firmen | 672 Gruppen mit 1.507 Datensätzen | 15 % | zusammenführen nach Regel R1 |
| Kontakte ohne Aktivität seit 24 Monaten | 6.750 | 14 % | prüfen, dann archivieren |
| Branche fehlt | 2.171 Firmen | 22 % | anreichern über den WZ-Code |
| Ungültige E-Mail-Adressen | 1.928 | 4 % | korrigieren oder leeren |
| Konzernzuordnung fehlt | 410 Tochterfirmen | 4 % | Muttergesellschaft zuordnen |
Dublettengruppe D-0117 · Regel R1: gleiche Anschrift, Namensähnlichkeit über 90 %
ID Firmenname Anschrift
0012A Hexler Antriebstechnik GmbH Industriestr. 12, 72336 Balingen
0457F Hexler-Antriebstechnik GmbH Industriestraße 12, 72336 Balingen
1193C HEXLER ANTRIEBSTECHNIK Industriestr. 12, Balingen
→ zusammengeführt in 0012A: 14 Kontakte, 9 VerkaufschancenNichts wird ohne Freigabe geändert. Die Bereinigung läuft auf einer Kopie, erst nach Ihrer Prüfung fließen die Daten zurück.
Ablauf
So läuft das Projekt
Stichprobe
Wir analysieren einen Export und zeigen, wo die größten Probleme liegen.
Regelwerk
Gemeinsam mit Ihrem Vertrieb legen wir fest, was zusammengeführt, korrigiert oder gelöscht wird.
Bereinigung
Die Bereinigung läuft auf einer Kopie. Sie prüfen das Ergebnis, bevor etwas zurückfließt.
Übergabe
Zurückspielen, Dokumentation und auf Wunsch die Einführung des ersten Agenten.
Häufige Fragen
Gut zu wissen
Welche CRM-Systeme unterstützen Sie?
Salesforce, Microsoft Dynamics 365 und HubSpot. Andere Systeme prüfen wir, sofern ein Export möglich ist.
Greifen Sie direkt auf unser CRM zu?
Für die Analyse nicht. Wir arbeiten mit Exporten. Zurückgespielt wird erst nach Ihrer Freigabe, auf Wunsch durch Ihr eigenes Team.
Wie bleibt die Datenqualität danach erhalten?
Wir hinterlegen Prüfregeln und automatische Hinweise bei neuen Dubletten. Auf Wunsch übernehmen wir eine regelmäßige Kontrolle.
Weitere Leistungen
Gesprächsanalyse
Jedes Kundengespräch auswerten statt Stichproben. Danach automatisieren, was sich wirklich automatisieren lässt.
ExpertenwissenExpertenwissen
Strukturierte Interviews mit erfahrenen Mitarbeitenden und eine Wissensdatenbank, die Nachfolger, Vertretungen und neue Kollegen einfach fragen können.
ProduktdatenProduktdaten
Kataloge aus PDFs und ERP in vollständige, maschinenlesbare Produktdaten umwandeln, damit KI-Agenten Sie als Lieferanten finden.
SAPS/4HANA-Vorbereitung
KI dokumentiert Ihren ABAP-Eigencode und prüft Kunden-, Lieferanten- und Materialstamm. So wissen Sie vor der Umstellung, was mitkommen muss und was vorher bereinigt werden sollte.
AnbindungKI-Anbindung
Ihr KI-Assistent bekommt kontrollierten Zugriff auf SAP, CRM und Dokumente. Mit denselben Rechten wie im Quellsystem und einem Protokoll jeder Abfrage.
Preise auf Anfrage
Lassen Sie uns über Ihr Vorhaben sprechen.
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir in 30 Minuten, ob und wie wir helfen können. Danach erhalten Sie ein schriftliches Angebot zum Festpreis.